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9月18日，A股早盘放量普涨，三大股指全线走高，盘中集体涨超1%，创业板涨超2%，沪指重新站上3900点，科创50半日大涨近4%领跑全场。半导体设备、先进封装、存储芯片、算力芯片全线爆发，CPO光模块、创新药、大消费共振走强，前期强势的农业、汽车高位股则集体回吐。

港股早盘高开高走，恒指、恒科指双双上涨，恒科指亦涨超1%，权重科网股多数上涨，联想集团大涨超7%，创历史新高，市值超越美团，芯片股反弹，兆易创新、华虹宏力等涨幅居前。AI大模型股再度走高，MINIMAX暴涨13%。债市方面，国债期货多数上涨。商品方面，国内商品期货多数下跌，贵金属期货逆势走高，隔夜国际黄金大涨，逼近4400美元关口。核心市场走势：

A股：截至发稿，沪指涨1.00%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.42%。

港股：截至发稿，恒指涨0.83%，恒科指涨1.88%。

债市：国债期货全线上涨，截至发稿，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。

商品：国内商品期货多数下跌，截至发稿，能源品跌幅居前，原油跌8.27%；黑色系多数下跌，焦煤跌6.64%；非金属建材涨跌参半，PVC跌3.55%；化工品多数下跌，苯乙烯跌3.12%；新能源材料全部下跌，碳酸锂跌2.64%；油脂油料多数下跌，豆二跌2.55%；农副产品多数下跌，生猪跌1.43%；航运期货涨幅居前，集运指数(欧线)涨2.75%；贵金属全部上涨，白银涨2.40%；基本金属全部上涨，铅涨1.97%。

13:46

沈鼓集团盘中涨超180%，现报59元。

13:22

房地产板块午后发力，绿地控股涨停，保利发展、招商蛇口、万科A、新城控股同步拉升。住建部表示，制订了“十五五”时期“数智住建”发展工作方案。

13:13

创业板指涨幅扩大至3%，半导体、CPO、光伏设备等板块涨幅居前。

13:09

A股半导体板块持续走高，东微半导涨停，燧原科技、国民技术、富创精密涨超10%。

12:05

大型科网股集体拉升助力大市向好，阿里巴巴涨3.5%，百度涨2%，半导体及AI概念股表现活跃，成为早盘最强主线，华虹宏力、兆易创新、澜起科技皆强势，中资券商股、生物医药股齐涨。另外，煤炭股、汽车股、建材水泥股、内房股多数低迷。

11:58

盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市近4600股飘红，上午半天成交1.33万亿。沪深两市半日成交额1.32万亿，较上个交易日放量743亿。板块方面，GPU、存储、先进封装板块大步向前，提振市场信心。日化、传媒、次新股、券商、软件、军工、地产板块等纷纷上行。汽车、煤炭、油气板块休整。

半导体设备、3D堆叠、先进封装、光刻机、CPU等细分持续爆发。华天科技涨停（封单居全场前列），托伦斯20cm涨停，博通集成、诚邦股份、盛景微涨停，东微半导涨超12%；存储芯片方向普冉股份涨超10%、国民技术涨超10%；算力芯片方向燧原科技涨近10%、续创历史新高（总市值站上2300亿元），云天励飞涨超15%。中晶科技早盘竞价涨停、一度触及4连板，随后炸板回落，午间收涨2.81%报38.04元。

板块催化主要有三重：一是隔夜费城半导体指数大涨3.14%，Arm涨超8%、英特尔涨超7%、AMD涨超6%，英伟达CEO黄仁勋称2027年芯片销量将达到当前年度水平的约两倍；二是据媒体报道，业内人士16日透露韩国半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长一倍以上；三是存储环节，美光科技CEO高级顾问Sumit Sadana预计真正有意义的新增供应要到2028年才会开始爬坡。

摩根士丹利9月17日发布研报称，中国先进封装仍是AI驱动的长期成长赛道，预计2029年行业规模达千亿；研报同时指出，行业规模增长与封测厂利润增长之间存在分化——封测厂盈利取决于产能能否被填满，设备商收入则取决于产能是否在建，因此偏好设备商多于封测厂。

中信证券则表示，洁净室是半导体资本开支的早期环节，2026年上半年国内洁净室头部企业半导体相关订单大幅放量，按洁净室领先设备搬入5—9个月测算，预计2026年下半年国内半导体设备需求有望跟进，建议关注国产半导体设备与国内半导体洁净室两条投资主线。高盛研报预计，中国半导体行业资本开支2026至2030年增长10%至15%，AI需求与本土化率提升利好设备环节。

CPO概念震荡走高，铭普光磁领涨（早盘一度涨停、午间收涨7.34%），太辰光涨超9%，长芯博创、联特科技、中石科技、长光华芯涨幅靠前。催化来自华为9月17日全联接大会发布的昇腾960超节点——这是业界首个采用NPO（近封装光学）的超节点，单节点最多支持4096卡互联，昇腾960风冷、液冷超节点将分别于2027年二季度、三季度上市。

东吴证券分析，Scale-Up域由单机柜向多机柜扩展后，铜互连面临传输距离、信号完整性与功耗三重压力，光互连有望加速进入柜间Scale-Up场景；该机构测算，相比可插拔光模块，NPO单链路时延可由20至50纳秒降至10至20纳秒，单位比特能耗由15至20皮焦降至8至12皮焦。

国泰海通则表示，光博会上1.6T、NPO、CPO与XPO多路线并行，NPO成为短期确定性更高的过渡路线。算力硬件方向同步走强，浩瀚深度20cm涨停，中电鑫龙、共进股份、海量数据等涨停。

医药股集体走强，创新药、CRO领涨。泓博医药涨超10%，百普赛斯涨超14%，海特生物涨超13%，南华生物、双成药业10cm涨停，金石亚药涨9%，近岸蛋白、毕得医药、键凯科技涨超7%。

催化来自工信部、国家发改委等十部门9月18日联合发布的《医药工业发展"十五五"规划》，提出到2030年生物医药研发应用稳居世界前列，重点领域关键核心技术实现系统性突破，生物医药产业加速成为国家新兴支柱产业。

11:10

A股三大指数均涨超1%。半导体、日化、传媒、军工、地产、非银金融板块齐升。

11:05

联想集团升超6%创历史新高，市值超越美团，提振恒生科技指数，MINIMAX-W涨近12%。

10:14

GPU板块涨势喜人，盛合晶微升超6%，海光信息升超5%，寒武纪、摩尔线程-U、长电科技跟涨。国产GPU商业化及业绩兑现持续提速，叠加“十五五”规划对高性能智算资源及自主可控软硬件生态的支持，国产算力产业链景气度有望延续。

09:44

存储器板块稳步走升，长鑫科技、兆易创新、澜起科技、大普微、佰维存储均涨3%左右。隔夜美股AI硬件股、芯片股大涨，英特尔涨超7%，闪迪、AMD涨逾6%，美光科技涨超5%。

消息面，亚太市场方面，“存储双雄”中，SK海力士涨超4%，三星电子涨近3%。

9月17日，在苏格兰举行的一场人工智能峰会上，英伟达CEO黄仁勋表示，随着人工智能进一步应用于医疗、制造、金融服务等多个行业，公司2027年的芯片销量将达到今年的两倍。

此外，AI算力租赁服务商Nebius拟于10月1日起全面上调旗下GPU云服务定价，平均涨幅约20%。公司对算力价格的调整，反映出当前GPU算力市场需求保持旺盛。

隔夜美股方面，半导体板块全线收涨，费城半导体指数涨3.14%。ARM涨8.57%，超威半导体涨6.36%，台积电涨2.94%，博通涨2.29%，高通涨2.09%，阿斯麦涨1.71%。

09:41

生物医药板块再度拉升，成都先导、毕得医药、诺思格等涨幅居前。

09:40

早盘CPO概念震荡走高，铭普光磁涨停，太辰光涨超10%，长芯博创、联特科技、中石科技、长光华芯等涨幅靠前。

消息面上，9月17日，英伟达CEO黄仁勋在苏格兰参加AI活动时表示，英伟达预计2027年芯片销量将达到当前年度水平的约两倍。

09:39

人形机器人概念表现活跃，万向钱潮逼近涨停，拓普集团、三花智控、方正电机、丰光精密跟涨。

09:38

电子布板块剧烈波动，中材科技涨停价开盘后猛烈下杀，中国巨石跌近4%。

09:34

早盘AI制药概念再度走强，贝瑞基因涨停，百普赛斯涨超10%，义翘神州、泓博医药、金域医学、百奥赛图跟涨。

消息面上，诺和诺德与Anthropic宣布达成合作，双方将利用Anthropic的人工智能（AI）模型及Claude Science支持药物发现与研发。

09:31

早盘光刻胶概念继续活跃，华软科技2连板，西陇科学、聚石化学、肯特催化、久日新材、安集科技涨幅靠前。

消息面上，9月16日，日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。其中现货散单涨幅达32%~38%。

09:26

上证指数高开0.42%，创业板指涨1.61%。AI硬件侧明显升温，中际旭创、新易盛、天孚通信、长鑫科技齐升。农业、海运、煤炭、油气板块调整。

09:21

恒生指数高开0.49%，恒生科技指数涨0.41%。中芯国际、华虹宏力、康希诺生物、剑桥科技、兆易创新走强。

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